Věčer nakanuně Ivana Kupala

Chudý venkovan Pjotr (Boris Chmelnickij) miluje dívku Pidorku (Larisa Kadočnikova), ale její otec o jejich sňatku nechce ani slyšet. O svatojánské noci se Pjotrovi zjeví démon Basavruk (Jefim Fridman) a ukáže mu zdroj bohatství, jen zde musí být napřed prolita nevinná dětská krev. Piotr si pak Pidorku bere za ženu, ale tíží ho vina až k zešílení. Nakonec se zapálí v nové chalupě a Pidorce zbyde jen jeho popel a sekyra. Putuje pak osamělá s ranečkem popelu a se sekyrou vyprosit Piotrovi vzkříšení od Panenky Marie. Na své pouti však potkává mnohé překážky a dobrodružství. (garmon)