Black Dragons

Pred začiatkom druhej svetovej vojny posielajú nacisti - na požiadanie japonskej spoločnosti Čierny Drak - Dr. Melchera (Bela Lugosi) do Japonska, aby pretransformoval šiestich Japoncov na dokonalé kópie šiestich prominentných Američanov. Po transformácii je na príkaz Veľkého Draka Yakhamea (I. Stanford Jolley) Melcher uväznený, aby jeho tajomstvo zaniklo spolu s ním. Vo svojej cele sa Melcher vymení s Colombom (tiež Bela Lugosi), ktorého majú čoskoro prepustiť a nasleduje šiestich Japoncov do Ameriky, aby ich odstránil... (matriosa)