Příběh Gracie - 2. část (S02E20)

Při prohledávání Maxova výzkumu na ostrově Mako dívky objeví starou filmovou pásku a fotografii jeho milované Gracie. Charlotte však chce znát odpovědi na otázku, proč Lewis tráví tolik času s Cleo, Emmou a Rikki, a vtrhne ke Cleo domů. Tam mezi Maxovými papíry uvidí fotografii Gracie a všechny dívky jsou ohromeny, když Charlotte prozradí, že je Graciina vnučka. Lewis pak dostane za úkol zjistit, kolik toho Charlotta o své babičce ví, ale jeho otázky v ní vzbudí jen větší podezření, a protože si myslí, že před ní Lewis a dívky něco tají, vrátí se do Cleina domu a mezi výzkumy ukradne starý filmový kotouč. Poté, co film nechá převést na DVD, Charlotte si ho prohlédne a zjistí, že jde o domácí film, na němž je její babička Gracie zachycena jako mořská panna. Mezitím se Ash v dobrém úmyslu pokusí pomoci Emmě překonat její zjevný strach z vody, což vede k tomu, že téměř odhalí její tajemství. (LUKICKK)