Lillyilly

Spolužačka Phoebe, Charlene, se věnuje studiu démonů a dokonce zašla tak daleko, že má důkazy, že existují. Proto ji démon Libris zabije, aby pravda nevyšla najevo. Charlene ale zůstane jako duch a Phoebe se jí snaží pomoct pochopit, že je mrtvá. Rozhodnou se Librise najít a zneškodnit. Mezitím se Prue snaží pomoct muži, jehož dceru zabil místní mafián.

Doktor, který nedávno léčil Piper, když měla oroyskou horečku, nemohl uvěřit, jak je možné, že se tak zázračně uzdravila. Začne proto zkoumat její krevní vzorky i vzorky krve Prue a Phoebe, aby našel protilátky. Vzorky testuje na opicích, které díky tomu získají moc, jakou mají sestry. Sám doktor pak nehodou získá jejich moc. Ale jelikož není předurčen ji mít, nedokáže ji zvládnout, zešílí a začne vraždit ve jménu dobra. Sestry ho musí zastavit.

Sestry napadne démon iluzí, který umí oživit postavy z filmu. Phoebe se díky tomu setkává se svou platonickou láskou z filmu – Billym.

Démoni chtějí s pomocí džina oslabit a zneškodnit sestry. Pošlou jim před dveře láhev a zazvoní. Sestry nechtěně vypustí džina z láhve. Leo je varuje, že džinem splněná přání mají vždy nějaký háček a často špatné následky. Sestry se tedy snaží za každou cenu nevyřknout přání. Džin je ale velmi šikovný a nakonec dosáhne svého.

Sestry jsou podvedené tetou Gail, která jim ukradne z knihy stínů kouzlo, aby je zbavila jejich moci. Dohodla se totiž s démonem Krytem, který jí za to slíbil vrátit mládí. Namíchá lektvar, který sestrám podá v čaji a zbaví je tak jejich moci.

Prue se snaží získat práci jako fotografka a je poslaná nafotit jistou ženu. Když tam přijíždí, dotyčná stojí na střeše a chce spáchat sebevraždu. Sestry pátrají proč a zjišťují, že s ní manipuluje černý anděl. Ten jde poté po Prue a sestry musí Prue zachránit.

Prue odešla z Bucklands a rozhodla se začít profesionálně fotit, byl to její sen. Nedávno se také dozvěděla, že i v minulém životě byla žádaná fotografka. Piper váhá mezi Danem a Leem a Phoebe proto napíše a vyřkne kouzlo, aby Piper dostala znamení, který je ten pravý. Což jim potom pomůže v nalezení Prue, která je unesena.

Piper se nešťastně nakazí oroyskou horečkou z exotického ovoce. Zkolabuje a je převezená do nemocnice. Její stav se rapidně zhoršuje, léky nezabírají. Leo ji léčit odmítne, protože nebyla zraněná v boji se zlem, bylo by to proti pravidlům. Prue se rozhodne použít kouzlo, kterým by ji vyléčily. Piper se sice vyléčí, ale záhy se situace dost vyhrotí a všechny tři sestry skončí zavřené v karanténě v nemocnici. Jsou nucené kouzlo zrušit i s tím, že to ohrozí život Piper.

Phoebe je na stanici u jejich přítele inspektora Daryla. Na stanici v tu chvíli policisté donesou odložené miminko. Když ho Phoebe chce pochovat, má vidění. A tak se s inspektorem dohodnou, že než si pro dítě přijde sociálka, vezmou ho sestry k sobě a pokusí se najít jeho rodiče. Prue kvůli tomu zmešká skvělou služební cestu do New Yorku a Piper má pochybnosti o vztahu se svým sousedem Danem.

Phoebe má vidění sebe samé v minulosti. Pomocí kouzla se vrátí zpět, aby zjistila, o co přesně jde, a zjišťuje, že s dušemi svých sester byla příbuzná i tehdy – byly sestřenice. Bohužel Phoebe byla v minulém životě zlá čarodějka a pomáhal jí v tom její démonický milenec.

Démon sebere Amorovi jeho prsten lásky a snaží se zničit vztahy, které Amor vytvořil. Sestry se snaží Amorovi pomoct. Phoebe se dozvídá, že má zavřené srdce, a proto zatím nemůže najít lásku.

Sestry se musí postavit démonovi, který zabil jejich matku. Seznamují se se Samem, což byl matčin světlonoš a zároveň její milovaný.

Prue a Piper se rozhodnou použít zaříkadlo, aby slyšely cizí myšlenky. Chtějí totiž zjistit, jestli muži, se kterými randí, nejsou náhodou zaklínači nebo démoni. Phoebe se mezitím snaží pomoci Erikovi, po němž jdou sběratelé – černokněžníci, co vysávají lidem vědomosti z mozku.

Dvěma mužům se podaří osvobodit starou čarodejnici, která začala před 200 lety používat svoji moc proti nevinným. Tehdy ji vlákali do jeskyně a zazdili. Moc čarodějek na ni nepůsobí a sestry musí najít vyvoleného, což je sedmý syn sedmého syna. Je to člověk, který dokáže použít hůl čarodejnice proti ní. Legenda praví, že hůl si ho najde. A sestry mají za úkol, ho do té doby chránit.

Piper rozjela klub P3, který spoluvlastní dohromady se svými sestrami. Jelikož si vzaly na rozjezd klubu hypotéku na dům, mají trochu nervy na pochodu, když klub zatím stále moc neprosperuje a nechodí do něj dost lidí. Leo ovlivní producenta známé kapely práškem inspirace a ten se rozhodne, že kapela vystoupí v klubu Piper. Má to ale háček, Leo potřebuje, aby tam sestry zničily démona, který se drží této kapely.

Phoebe má vidění, tentorát své vlastní budoucnosti, kde vidí sebe v roce 2009, o 10 let později, jak je upálena za zločin. Sestry se díky jednorázovému kouzlu z knihy stínů přenesou do budoucnosti, aby zjistily, co Phoebe spáchala, a aby ji zachránily. Objeví se ve svých tělech o 10 let později, jejich moci jsou mnohonásobně silnější, zato jejich životy o dost smutnější. Piper a Prue chtějí Phoebe zachránit před popravou, ta se ale nakonec rozhodně vzít zodpovědnost za své činy a zemřít, aby díky tomu všechny získaly poučení a mohly se vrátit zpět.

Démon Abraxas žije v astrální sféře. Podaří se mu sebrat sestrám knihu stínů, a to tak, že ji přenese do astrální sféry. Takže jakoby je stále v domě, proto se ani kniha nebrání. Abraxas začne číst pozpátku postupně kouzla, čímž oživí zpět démony, které už sestry zničily.

Díky démonu Tempusovi se sestry dostanou do časové smyčky. Tempus na ně zároveň pošle démona, agenta Rodrigueze, kvůli kterému suspendovali Andyho, aby je zabil. Phoebe má vidění, že Andy zemře.

Leo je vážně zraněn při ochraně své svěřenkyně. Přenese se do domu sester, a tak se Piper konečně dozvídá, že je Leo světlonoš. Aby ho zachránila, vyřkne kouzlo na výměnu mocí, doufajíc, že pak ho s jeho vlastní mocí uzdravovat uzdraví.

Piper odjíží na Havaj kvůli práci. Ve městě tak zůstávají pouze Prue s Phoebe. Ty se spolu trochu haštěří. Zároveň ale musí spolupracovat, aby zničily ducha posledního odsouzeného na smrt z Alcatrazu. Jeho duch díky démonce unikl a snaží se zabít všechny, kdo měli co do činění s jeho odsouzením.