König Drosselbart

Poněkud rozmazlená princezna Christine (Gisela Fritsch) je velmi smutná, když musí odevzdat všechny své hračky přísnému vrchnímu dvornímu radovi (Kurt Vespermann). Její královský otec (Georg Gütlich) se už ostatně domnívá, že je stará akoráť tak na vdávání. Princezna dostane na výběr mezi několika bohatými, leč starými a šerednými králi. Jediný, kdo by svým věkem a vzhledem přicházel v úvahu, také princezně nevyhovuje docela. Na mladém králi (Ottokar Runze) se jí nelíbí jeho bradka: král je hned označen za krále Drozdí bradu a odchází s nepořízenou. Princeznin otec toho ale už má dost a rozhodne, že princezna připadne prvnímu, kdo o ní požádá, i kdyby to měl být třeba potulný žebravý zpěvák... Zpracování pohádky bratří Grimmů. (Pohrobek)